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Nielsen obtiene la aprobación reglamentaria para adquirir Arbitron

Lectura en 5 minutos | Septiembre de 2013

NUEVA YORK - 20 de septiembre de 2013 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), proveedor líder mundial de información y conocimientos sobre lo que los consumidores ven y compran, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) para obtener la autorización para su propuesta de adquisición de Arbitron (NYSE: ARB), que ahora, sujeto a las condiciones de cierre habituales, se espera que se cierre el 30 de septiembre de 2013. La FTC ha emitido una Decisión y Orden con fecha de 20 de septiembre de 2013 que plasma el acuerdo.

Como se informó anteriormente, el 17 de diciembre de 2012 Nielsen firmó un acuerdo para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Arbitron por 48 dólares por acción, o un precio de compra total de 1.300 millones de dólares, financiado con efectivo en caja y una pequeña financiación de deuda. La incorporación de Arbitron a Nielsen permitirá una medición más amplia de lo que los consumidores están viendo y escuchando en todo el mundo y una medición más profunda de las audiencias multiculturales en los EE.UU. La compañía combinada ampliará la eficacia de la publicidad para los clientes de radio y será más capaz de resolver las áreas no medidas de consumo de medios de comunicación, tales como streaming de audio y fuera de casa. Nielsen espera un incremento de 0,26 dólares en los ingresos netos ajustados por acción en el primer año completo de operaciones, y de 0,32 dólares en los ingresos netos ajustados por acción después del segundo año, lo que refleja un incremento de 0,06 dólares en el segundo año.

"David Calhoun, Consejero Delegado de Nielsen, ha declarado: "Estamos encantados de haber finalizado el proceso regulatorio y de cerrar la adquisición de Arbitron. "Estamos deseando proporcionar todos los beneficios de la compañía combinada a nuestros nuevos clientes en la industria de la radio y a sus anunciantes, impulsando un valor incremental tanto para ellos como para nuestros accionistas."

El acuerdo de Nielsen con la FTC pretende preservar el panorama competitivo existente antes de que anunciara su intención de adquirir Arbitron. No afecta a la lógica estratégica de la adquisición ni a los beneficios que Nielsen espera obtener de la operación. La orden de la FTC no afecta a ningún activo de Nielsen. La orden de la FTC permite efectivamente la continuación de un proyecto multiplataforma que mide la participación en televisión, radio, PC, móvil y tableta, que fue anunciado por Arbitron en concierto con ESPN y comScore, Inc. en septiembre de 2012. En el caso de que un tercero aprobado por la FTC decida aceptar los términos de la licencia y otros requisitos, Nielsen pondría a disposición de Arbitron PPM y los datos relacionados, así como el software y la tecnología que se utilizan actualmente en el proyecto ESPN con el único propósito de la medición multiplataforma[1] durante un máximo de ocho años.

"Estamos muy satisfechos con la acción de la FTC, que cumple nuestras expectativas originales en el momento del acuerdo de fusión. Es un resultado muy aceptable para nosotros, ya que no cambia el panorama del mercado y nos permite seguir adelante con el acuerdo", prosiguió Calhoun. "El área de medición multiplataforma se encuentra todavía en sus primeras etapas y su valor está aún por determinar por el mercado. En Nielsen esperamos perseguir el valor de los servicios multiplataforma a través de nuestras propias ofertas únicas y esperamos que con nuestros recursos, nuestro profundo conocimiento del vídeo y nuestro compromiso con la innovación, ayudaremos al mercado a definir en última instancia lo que representa la multiplataforma."

Puede consultarse un resumen del acuerdo de Nielsen con la FTC en https://nielsen.com/investors.

[1]A efectos de la orden, la multiplataforma se define como la medición de contenidos o publicidad en televisión y en línea como mínimo.

Información sobre la conference call

Nielsen organizará una conferencia telefónica para discutir su acuerdo con la FTC el lunes 23 de septiembre de 2013 a las 8:30 a.m. hora del Este. Se invita a las partes interesadas a escuchar una retransmisión por Internet en el sitio web de relaciones con los inversores de Nielsen en https://nielsen.com/investors. Dentro de Estados Unidos, los oyentes también pueden acceder a la llamada marcando el +1-888-317-6016. Las personas que llamen desde fuera de EE.UU. pueden marcar el +1-412-317-6016. El código de acceso para la llamada es "Nielsen".

Una vez finalizada la conferencia, se podrá acceder a la repetición de la misma a través de la página web de relaciones con los inversores de Nielsen, https://nielsen.com/investors. Se puede acceder a la repetición desde Estados Unidos marcando el +1-877-344-7529. El resto de personas pueden acceder a la repetición llamando al +1-412-317-0088. El código de acceso es 10034166.

Acerca de Nielsen

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) es una compañía global de información y medición con posiciones líderes de mercado en información de marketing y consumo, medición de televisión y otros medios, inteligencia online y medición móvil. Nielsen está presente en aproximadamente 100 países, con sedes en Nueva York (EE.UU.) y Diemen (Países Bajos). Para más información, visite www.nielsen.com.

Descargo de responsabilidad por declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye información que podría constituir una declaración de previsiones realizada de conformidad con la disposición de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas afirmaciones pueden identificarse con palabras como "hará", "espera", "debería", "podría", "deberá" y expresiones similares. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados y acontecimientos reales podrían diferir materialmente de lo que se espera en la actualidad. Los factores que conducen a ello pueden incluir, sin limitaciones, las condiciones económicas generales, las condiciones de los mercados en los que participa Nielsen, el comportamiento de los clientes, proveedores y competidores, los avances tecnológicos, así como las normas legales y reglamentarias que afectan al negocio de Nielsen y los factores de riesgo específicos comentados en otros comunicados y archivos públicos realizados por la empresa (incluidos los archivos de la empresa en la Comisión de Bolsa y Valores). Esta lista de factores no pretende ser exhaustiva. Dichas declaraciones prospectivas sólo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva escrita u oral realizada por nosotros o en nuestro nombre como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores.

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Relaciones con los medios de comunicación: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com,+1 646-654-5577Relaciones con inversores: Kate Vanek, kate.vanek@nielsen.com,+1 646-654-4593