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2012年12月18日、ニューヨーク発 - 消費者の視聴・購買に関する情報と洞察を提供する世界有数の企業であるニールセン・ホールディングス N.V. (NYSE: NLSN) は本日、メディアとマーケティングの国際調査会社であるアービトロン社 (NYSE: ARB) の買収に関する正式契約に調印したと発表しました。
ニールセンは、アービトロンの発行済普通株式すべてを、2012年12月17日の終値に対して約26％のプレミアムとなる1株当たり48ドルの現金で取得することに合意しました。ニールセンは取引額全額を融資することを確約しています。この取引は両社の取締役会によって承認されており、規制当局の審査など慣習的な取引完了条件に従って行われます。
「米国の消費者は1日に2時間近くもラジオを利用しています。ニールセン最高経営責任者（CEO）のデビッド・カルフンは、次のように述べています。「アービトロンは、ストリーミングオーディオやアウトオブホームなど、メディア消費の未測定分野をより良く解決するためにニールセンを支援します。急速に増加する多文化オーディエンスのラジオやテレビへの高い関与は、ニールセンの優先事項の中心となっています。
ニールセンは、アービトロン社の資産を活用し、スクリーンや聴取形態に関係なく視聴者測定を行う「ウォッチ」部門をさらに拡大する予定です。「ニールセンのグローバルメディア製品および広告主ソリューション担当社長のスティーブ・ハスカーは、次のように述べています。「これらの統合された革新的な機能により、世界中のより多くの市場で消費者のメディア行動を幅広く測定することが可能になります。「また、ローカルクライアントに、より正確な広告配置とキャンペーン効果を促進するための可視性を提供します。
「ラジオは、自宅や職場、車の中で音楽、トーク、ニュース、情報を聴くのが好きなため、米国の10代と成人の92％以上にリーチしています。「ニールセンのグローバルな能力と規模とアービトロン独自のラジオ測定・聴取情報を組み合わせることで、広告主やメディアクライアントは消費者行動とマーケティング投資の収益についてより良い洞察を得ることができます。
ニールセンとアービトロンを合わせた総売上は60億ドル、2012年9月30日に終了した12カ月間に基づく統合調整後EBITDAは17億ドルでした。統合された資産は、ニールセンの強力なキャッシュフロー特性を支え、成長イニシアティブへの継続的な投資を可能にします。取引費用とパーチェス処理を除いた調整後EPSは、買収完了から12ヵ月後に約0.13ドル、24ヵ月後に約0.19ドル増加する見込みです。買収にともなうコストシナジーは少なくとも2,000万ドルで、主にテクノロジープラットフォームとデータ取得作業の統合によってもたらされる見込みです。
コンファレンスコールのご案内
ニールセンとアービトロンは、本日2012年12月18日午前8時30分（米国東部時間）より、本取引に関するライブ・カンファレンス・コールを開催します。米国からの参加者のダイヤルイン番号は1-888-317-6016です。海外からの参加者のダイヤルイン番号は、1-412-317-6016です。パスコードは「Nielsen」です。この会議のスライドプレゼンテーションとオーディオウェブキャストは、ニールセンのウェブサイトのIRセクション（https://ir.nielsen.com）からライブでアクセスすることができます。また、コール終了後、同サイトにアーカイブが用意されます。
ニールセンについて
ニールセン (NYSE: NLSN) は、マーケティングおよび消費者情報、テレビおよびその他のメディア測定、オンライン情報、モバイル測定、見本市および関連資産において市場トップの地位を占めるグローバル情報・測定企業です。ニールセンは約100カ国で事業を展開し、本社を米国ニューヨークとオランダのディーメンに置いています。詳細については、www.nielsen.com。
ニールセンについて アービトロン
アービトロン社（NYSE: ARB）は、ラジオ、テレビ、ケーブルテレビ、アウトオブホームなどのメディア、モバイル業界、そして世界中の広告代理店や広告主にサービスを提供する国際メディア・マーケティングリサーチ会社です。アービトロンの事業には、全米のネットワークおよびローカル市場のラジオ視聴者の測定、米国の消費者の小売、メディア、製品パターンの調査、米国、欧州、アジア、オーストラリアにおけるモバイル視聴者の測定と分析の提供、メディア視聴者とマーケティング情報データの分析に使用するアプリケーションソフトウェアの開発などが含まれます。
当社は、メディア・マーケティング・リサーチのための新技術であるポータブル・ピープルメーター™（PPM®）とPPM 360™を開発しました。
Portable People Meter™、PPM®、PPM 360™は、Arbitron, Inc.の商標です。
追加情報および入手先
アービトロン、ニールセンおよびニールセンの完全子会社による合併契約および合併計画に従ってニールセンホールディングス（以下「ニールセン」）によるアービトロン（以下「アービトロン」）の買収提案に関連して、アービトロンは証券取引委員会（以下「SEC」）に委任状 を提出することになりましたのでお知らせします。委任状には重要な情報が含まれているため、投資家の皆様には委任状（その修正および補足を含む）をお読みいただくようお願いいたします。投資家の皆様は、委任状が入手可能になった時点で、SECのインターネットサイト（https://www.sec.gov） から、委任状や、情報（ニールセンについて Arbitron）を含むその他の提出書類のコピーを無料で入手することができま す。これらの文書は、アービトロンの投資家向けウェブサイト（https://www.arbitron.com/investors）または以下のアービトロンに直接請求することによっても無料で入手することができます。Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations（投資家向け広報活動）。
Arbitron およびその取締役、執行役員、その他の経営陣および従業員は、提案されている取引に関して Arbitron の株主から委任状を勧誘される可能性のある参加者です。
Arbitron の取締役および執行役員に関する情報は、2012 年 4 月 12 日に SEC に提出された Arbitron の 2012 年年次株主総会に関する委任状で入手可能です。本取引における当該潜在的参加者の利害に関する追加情報は、本取引に関連して SEC に提出される委任状 に記載される予定です。
Forward-Looking Statements Disclaimer:
本書類には、1995年米国民事証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づく将来予想に関する記述に該当する可能性がある情報が含まれています。これらの記述は、「予定」、「期待」、「はず」、「可能性」、「しなければならない」等の表現で特定される場合があります。これらの記述は、ニールセンが提案するアービトロン買収、アービトロンが期待する財務実績、およびアービトロンの戦略・経営計画に関するリスクと不確実性を伴い、実際の結果および事象が現在の予想と大きく異なる可能性があります。潜在的なリスクおよび不確実性には、取引が完了しない、または完了が遅延する可能性、アービトロンが取引に必要な株主の承認を得られない、または取引完了のためのその他の条件が満たされない可能性、取引に予期せぬコスト、負債または遅延が生じる可能性、取引に関するあらゆる法的手続きの結果、が含まれます。取引契約の解除の原因となる事象、変更またはその他の状況の発生、一般的な経済状況、ニールセンおよびアービトロンが従事している市場の状況、顧客、サプライヤーおよび競合他社の行動（取引に対する反応を含む）、技術開発、ならびにニールセンおよびアービトロンの事業に影響を与える法律および規制規則、ニールセンおよびアービトロンによるその他のリリースおよび公的提出書類（SECに対するそれぞれの提出書類を含む）で説明されている特定のリスク要因。この要因のリストはすべてを網羅することを意図したものではありません。こうした将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものであり、当社は、新しい情報、将来の出来事、その他の要因によって、当社または当社の代理人が行った書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。
