Przejdลบ do treล›ci
Centrum wiadomoล›ci >

Nielsen ogล‚asza ofertฤ™ dล‚ugu o wartoล›ci 750 mln USD

2 minuty czytania | Wrzesieล„ 2012

KONTAKTY

Relacje inwestorskie: Liz Zale, +1 646 654 4593 Media Relations: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577Nowy Jork, Nowy Jork - 18 wrzeล›nia 2012 r. - Firma Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) ogล‚osiล‚a dziล›, ลผe jej poล›rednio zaleลผne spรณล‚ki, Nielsen Finance LLC i Nielsen Finance Co, proponujฤ… emisjฤ™ 750 mln USD ล‚ฤ…cznej kwoty gล‚รณwnej obligacji uprzywilejowanych z terminem wykupu w 2020 r. ("Obligacje") w ramach oferty prywatnej, ktรณra jest zwolniona z wymogรณw rejestracyjnych ustawy o papierach wartoล›ciowych z 1933 r., z pรณลบniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartoล›ciowych"). Nielsen zamierza przeznaczyฤ‡ wpล‚ywy netto z oferty prywatnej na nastฤ™pujฤ…ce cele: wykup 11,50% obligacji uprzywilejowanych Nielsena z terminem wykupu w 2016 r.; przedpล‚atฤ™ 8,50% zabezpieczonego kredytu terminowego Nielsena z terminem wykupu w 2017 r.; oraz ogรณlne cele korporacyjne (w tym wydatki kapitaล‚owe i kapitaล‚ obrotowy). Obligacje sฤ… oferowane wyล‚ฤ…cznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Reguล‚ฤ… 144A do Ustawy o papierach wartoล›ciowych, a poza Stanami Zjednoczonymi - wyล‚ฤ…cznie inwestorom spoza USA zgodnie z Regulacjฤ… S. Obligacje nie zostanฤ… zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartoล›ciowych ani ลผadnych stanowych przepisรณw dotyczฤ…cych papierรณw wartoล›ciowych i nie mogฤ… byฤ‡ oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez skutecznego oล›wiadczenia rejestracyjnego lub stosownego zwolnienia z wymogรณw rejestracyjnych Ustawy o papierach wartoล›ciowych i stosownych stanowych przepisรณw dotyczฤ…cych papierรณw wartoล›ciowych, ani teลผ transakcja nie podlega takim wymogom. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaลผy ani zaproszenia do zล‚oลผenia oferty kupna jakichkolwiek Obligacji, jak rรณwnieลผ nie stanowi oferty, zaproszenia ani sprzedaลผy w jakiejkolwiek jurysdykcji, w ktรณrej taka oferta, zaproszenie lub sprzedaลผ sฤ… niezgodne z prawem.Stwierdzenia dotyczฤ…ce przyszล‚oล›ciNiniejsza informacja prasowa zawiera informacje, ktรณre mogฤ… stanowiฤ‡ stwierdzenia dotyczฤ…ce przyszล‚oล›ci zgodnie z klauzulฤ… "bezpiecznej przystani" zawartฤ… w ustawie o reformie przepisรณw procesowych dotyczฤ…cych papierรณw wartoล›ciowych z 1995 roku. Stwierdzenia te mogฤ… byฤ‡ identyfikowane za pomocฤ… sล‚รณw takich jak "bฤ™dzie", "oczekuje", "powinien", "mรณgล‚by", "bฤ™dzie" i podobnych wyraลผeล„. Stwierdzenia te sฤ… obarczone ryzykiem i niepewnoล›ciฤ…, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogฤ… siฤ™ istotnie rรณลผniฤ‡ od tych, ktรณre sฤ… obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzฤ…ce do tego mogฤ… obejmowaฤ‡ m.in. ogรณlne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na ktรณrych dziaล‚a firma Nielsen, zachowanie klientรณw, dostawcรณw i konkurentรณw, rozwรณj technologiczny, a takลผe przepisy prawne i regulacyjne majฤ…ce wpล‚yw na dziaล‚alnoล›ฤ‡ firmy Nielsen oraz okreล›lone czynniki ryzyka omรณwione w innych publicznych dokumentach skล‚adanych przez firmฤ™ Nielsen (w tym w dokumentach skล‚adanych przez firmฤ™ Nielsen w Komisji Papierรณw Wartoล›ciowych i Gieล‚d). Ta lista czynnikรณw nie jest w zamierzeniu wyczerpujฤ…ca. Takie stwierdzenia wybiegajฤ…ce w przyszล‚oล›ฤ‡ dotyczฤ… wyล‚ฤ…cznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy ลผadnego zobowiฤ…zania do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oล›wiadczeล„ wybiegajฤ…cych w przyszล‚oล›ฤ‡, zล‚oลผonych przez nas lub w naszym imieniu w wyniku pojawienia siฤ™ nowych informacji, przyszล‚ych wydarzeล„ lub innych czynnikรณw.O firmie NielsenNielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalnฤ… firmฤ… informacyjno-pomiarowฤ… o wiodฤ…cej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiaru telewizji i innych mediรณw, wywiadu internetowego, pomiaru mobilnego, targรณw i powiฤ…zanych wล‚aล›ciwoล›ci. Firma Nielsen Holdings N.V. jest obecna w okoล‚o 100 krajach, a jej siedziby znajdujฤ… siฤ™ w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Aby uzyskaฤ‡ wiฤ™cej informacji, odwiedลบ www.nielsen.com.