Contatos de mídia: Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Contatos de Relações com Investidores:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NOVA YORK, NY, 18 de dezembro de 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), líder mundial no fornecimento de informações e insights sobre o que os consumidores observam e compram, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Arbitron Inc. (NYSE: ARB), uma empresa internacional de mídia e pesquisa de marketing.

A Nielsen concordou em adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Arbitron por $48 por ação em dinheiro, representando um prêmio de aproximadamente 26% ao preço de fechamento da Arbitron em 17 de dezembro de 2012. A Nielsen tem um compromisso de financiamento para o valor total da transação. A transação foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo revisão regulatória.

"Os consumidores dos EUA passam quase 2 horas por dia com o rádio. É e continuará sendo um meio de publicidade vibrante e importante", disse o diretor executivo da Nielsen, David Calhoun. "O Arbitron ajudará a Nielsen a resolver melhor as áreas desmedidas de consumo da mídia, incluindo streaming de áudio e fora de casa". O alto nível de envolvimento com o rádio e a TV entre as audiências multiculturais em rápido crescimento torna isto central para as prioridades da Nielsen".

Com os ativos da Arbitron, a Nielsen pretende expandir ainda mais a medição de audiência de seu segmento "Watch" através de telas e formas de escuta. "Estas capacidades integradas e inovadoras permitirão uma medição mais ampla do comportamento da mídia de consumo em mais mercados ao redor do mundo", disse Steve Hasker, Presidente da Nielsen da Global Media Products and Advertiser Solutions. "Também traremos aos clientes locais uma maior visibilidade para possibilitar uma colocação publicitária mais precisa e a eficácia da campanha".

"O rádio atinge mais de 92% de todos os adolescentes e adultos americanos porque eles adoram ouvir música, conversar, notícias e informações em casa, no trabalho e em seus carros", disse William T. Kerr, presidente e diretor executivo da Arbitron. "Ao combinar as capacidades globais e a escala da Nielsen com a medição de rádio e informações auditivas exclusivas da Arbitron, os anunciantes e clientes da mídia terão uma melhor percepção do comportamento do consumidor e do retorno dos investimentos em marketing".

Juntas, Nielsen e Arbitron geraram receitas totais de US$ 6,0 bilhões e EBITDA ajustado pro forma combinado de US$ 1,7 bilhão com base nos 12 meses terminados em 30 de setembro de 2012. Os ativos combinados apoiarão as fortes características de fluxo de caixa da Nielsen e permitirão o investimento contínuo em iniciativas de crescimento. Excluindo os custos de transação estimados e os ajustes contábeis de compra, espera-se que a aquisição seja de aproximadamente US$ 0,13 para o EPS ajustado 12 meses após o fechamento e aproximadamente US$ 0,19 para o EPS ajustado 24 meses após o fechamento. As sinergias de custo associadas à aquisição devem ser de pelo menos US$ 20 milhões e serão em grande parte impulsionadas pela integração de plataformas tecnológicas e esforços de aquisição de dados.

Informações sobre a teleconferência

Nielsen e Arbitron realizarão uma conferência telefônica ao vivo para discutir a transação hoje, 18 de dezembro de 2012, às 8h30min, horário do leste. O número de discagem para os participantes norte-americanos é 1-888-317-6016. O número de discagem para chamadas internacionais é 1-412-317-6016. O código de acesso é Nielsen. Uma apresentação de slides e um webcast de áudio da chamada pode ser acessado ao vivo na seção de relações com investidores do site da Nielsen em https://ir.nielsen.com. Um arquivo estará disponível no site após a chamada.

Sobre a Nielsen

A Nielsen (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informação e medição com posições de liderança no mercado de marketing e informação ao consumidor, televisão e outros meios de medição, inteligência online, medição móvel, feiras comerciais e propriedades relacionadas. A Nielsen está presente em aproximadamente 100 países, com sede em Nova Iorque, EUA e Diemen, Holanda. Para mais informações, visite www.nielsen.com.

Sobre a Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) é uma empresa internacional de pesquisa de mídia e marketing que serve à mídia - rádio, televisão, cabo e fora de casa - a indústria móvel, assim como agências de publicidade e anunciantes em todo o mundo. As empresas Arbitron incluem: medição de audiências de rede e do mercado local de rádio em todos os Estados Unidos; levantamento dos padrões de varejo, mídia e produtos dos consumidores americanos; fornecimento de medição e análise de audiência móvel nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália; e desenvolvimento de software aplicativo usado para analisar a audiência da mídia e dados de informações de marketing.

A empresa desenvolveu o Portable People Meter™ (PPM®) e o PPM 360™, novas tecnologias para pesquisa de mídia e marketing.

Portable People Meter™, PPM®, e PPM 360™ são marcas da Arbitron, Inc.

Informações adicionais e onde você pode encontrá-las:

Em conexão com a aquisição proposta pela Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") da Arbitron Inc. ("Arbitron") de acordo com os termos de um Acordo e Plano de Fusão pela e entre a Arbitron, Nielsen, e uma subsidiária integral da Nielsen, a Arbitron apresentará uma declaração de procuração junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"). Os investidores são instados a ler a declaração de procuração (incluindo todas as emendas e suplementos a ela) porque ela conterá informações importantes. Os investidores podem obter cópias gratuitas da declaração de procuração quando ela estiver disponível, bem como outros arquivos contendo informações sobre a Arbitron, sem custos, no site da SEC na Internet (https://www.sec.gov). Estes documentos também podem ser obtidos gratuitamente no site de Relações com Investidores da Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou dirigindo um pedido à Arbitron em: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron e seus diretores e executivos e outros membros da administração e funcionários são participantes potenciais na solicitação de procuradores dos acionistas da Arbitron em relação à transação proposta.

Informações relativas aos diretores e executivos da Arbitron estão disponíveis na declaração de procuração da Arbitron para sua reunião anual de acionistas de 2012, arquivada na SEC em 12 de abril de 2012. Informações adicionais relativas aos interesses de tais potenciais participantes na transação proposta serão incluídas na declaração de procuração a ser arquivada junto à SEC em conexão com a transação proposta.

Declarações Prospectivas Renúncia de Responsabilidade:

Esta comunicação escrita inclui informações que poderiam constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a disposição de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações podem ser identificadas por palavras como "testamento", "expectativa", "deveria", "poderia", "deverá" e expressões similares. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas relativas à proposta da Nielsen de aquisição da Arbitron, ao desempenho financeiro esperado da Arbitron, bem como aos planos estratégicos e operacionais da Arbitron e aos resultados e eventos reais que podem diferir materialmente do que é esperado atualmente. Os riscos e incertezas potenciais incluem a possibilidade de que a transação não será fechada ou que o fechamento pode ser atrasado; a possibilidade de que a Arbitron possa ser incapaz de obter a aprovação do acionista conforme exigido para a transação ou que as outras condições para o fechamento da transação possam não ser satisfeitas; a transação pode envolver custos, responsabilidades ou atrasos inesperados; o resultado de quaisquer procedimentos legais relacionados à transação; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do contrato de transação; condições econômicas gerais; condições nos mercados em que a Nielsen e a Arbitron estão envolvidas; comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes (incluindo sua reação à transação); desenvolvimentos tecnológicos; bem como regras legais e regulamentares que afetem os negócios da Nielsen e da Arbitron e fatores de risco específicos discutidos em outros comunicados e registros públicos feitos pela Nielsen e pela Arbitron (incluindo seus respectivos registros junto à SEC). Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Tais declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste comunicado à imprensa, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita por nós ou em nosso nome como resultado de novas informações, eventos futuros, ou outros fatores.